Внешторгбанк, член СРО НФА, разместил еврооблигации на сумму 450 млн. долл. под 7,5% в рамках программы среднесрочных заимствований общим объемом 2 млрд. долл. ("Денежный рынок")

12 октября 2004 года Внешторгбанк в соответствии с Программой по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 млрд. долл. осуществил привлечение кредита в сумме 450 млн. долл. в рамках размещения 4-го выпуска еврооблигаций компании VTB Capital S.A., Люксембург. Семилетние еврооблигации размещены по номиналу, ставка купона o по выпуску составила 7,5%. Выпуск осуществлен в соответствии со стандартами RegS/144A, что позволило разместить облигации на рынках Европы (54% общего объема выпуска), Азии (8%) и США (38%). Как сообщает пресс-служба ВТБ, организаторами размещения ценных бумаг, выпущенных компанией VTB Capital S.A., выступили Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein. Кредитные рейтинговые агентства Moody's Investors Service, Standard & Poor's и Fitch присвоили кредитные рейтинги 4-го выпуска еврооблигаций Внешторгбанка на уровне Ваа2, ВВ+ и ВВ+ соответственно. В рамках Программы по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 млрд. долларов США Внешторгбанк ранее провел размещение трех выпусков еврооблигаций компании VTB Capital S.A., Люксембург, в том числе: в декабре 2003 года с довыпуском в марте 2004 года - 5-летних еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой на общую сумму 550 млн. долл.; в апреле 2004 года - годовых еврооблигаций с плавающей процентной ставкой в объеме 325 млн. долл.; в июле 2004 года - трехлетних еврооблигаций с плавающей процентной ставкой на сумму 300 млн. долл.