Синдикат банков-членов СРО НФА, в составе Райффайзенбанка - организатора и андеррайтера выпуска, а также соорганизаторов Внешторгбанка, Газпромбанка, МДМ-банка, банка "Петрокоммерц", ING Bank (Евразия), Дрезднер Банка, Международного московского банка, Стандарт Банка, Промышленно-строительного банка (Санкт-Петербург), разместил дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд. руб. в полном объеме под доходность 11,57% годовых ("ПРАЙМ-ТАСС")

Хоум Кредит энд Финанс Банк разместил сегодня дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд руб в полном объеме, сообщается в документах банка. Ставка купона по облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банка установлена на аукционе в размере 11,25 проц годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 11,57 проц годовых. Райффайзенбанк Австрия является организатором и андеррайтером выпуска. В синдикат по размещению облигаций в качестве соорганизаторов вошли Внешторгбанк, Газпромбанк, МДМ-банк, банк "Петрокоммерц", ING Bank (Евразия), Дрезднер Банк, Международный московский банк, Стандарт Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" направит средства от размещения займа на увеличение кредитного портфеля банка, а также на развитие региональной сети дистрибуции кредитных продуктов на территории России. Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФ Банк) объемом 1,5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40100316B от 24 сентября 2004 г. Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. Внеочередное общее собрание участников ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" приняло решение о размещении процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1,5 млн шт номинальной стоимостью 1 тыс руб каждая на общую сумму 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Размещение облигаций будет происходить по открытой подписке в секции фондового рынка ММВБ. Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 руб за одну облигацию. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" образовано в феврале 2002 г путем приобретения контрольного пакета акций банка "Технополис" и является дочерней структурой чешской Home Credit Group. Приоритетным направлением работы банка является потребительское кредитование. Хоум Кредит энд Финанс Банк сотрудничает с 4 тыс магазинами в 38 субъектах РФ, в частности, с торговыми сетями "Техносила", "Эльдорадо", "Партия", "Шатура-мебель", "Мир", М.Видео", "Старик Хоттабыч". Банк выдает кредиты на срок от 4 месяцев до 2 лет, сумма кредита - от 3 до 200 тыс руб. Уставный капитал банка равен 173 млн руб. По итогам 2003 г банк получил балансовую прибыль в размере 657,472 млн руб. Активы "Хоум Кредит энд Финанс Банк" выросли в 2003 г в 23,5 раза до 8,034 млрд руб.