Cбepбaнк РФ - член СРО НФА - назначил UBS лид-менеджером 10-летних еврооблигаций ("Рейтерс")

Крупнейший в РФ банк - Сбербанк России - выпустит 10-летние долларовые еврооблигации на "существенную" сумму; регистратором и ведущим менеджером эмиссии назначен UBS Investment Bank, сообщает Рейтер со ссылкой на Сбербанк. Презентация эмиссии в Азии и Европе будет проводиться в течение недели с 31 января, говорится в сообщении Субординированные еврооблигации будут выпущены для финансирования субординированного кредита Сбербанку. Они будут эмитированы по правилу S, ставка купона - фиксированная. "Выпуск будет иметь существенный размер . Сделка будет структурирована как 10-летняя облигация с пятилетним безотзывным периодом, по завершении которого происходит увеличение купонной ставки", - говорится в сообщении Сбербанка. В настоящий момент на рынке торгуются трехлетние еврооблигации Сбербанка, выпущенные 24 октября 2003 года на сумму $1,0 миллиард под 3,85 процента годовых.